Автор: Дмитрий Мосиенко, главный редактор журнала "НефтеРынок"

Перспективы экспорта российской нефти в третьем квартале 2003 года

Российские компании будут вынуждены пойти на сокращение трубопроводного экспорта нефти в третьем квартале по сравнению со вторым почти на 1,5 млн т. Причиной, как и прежде, стала нехватка трубопроводных мощностей, однако не только она. Рост поставок на украинском направлении свидетельствует и о том, что поддержание качества экспортной смеси - отнюдь не вчерашняя проблема.

Туапсе: шаг назад -три шага вперед

Экспортный график третьего квартала обозначил целый ряд тенденций в развитии трубопроводного экспорта нефти в дальнее зарубежье. В начале года нефтяная общественность была свидетелем оживленной дискуссии на тему - быть или не быть экспорту сорта Сибирская легкая. По словам представителей "Транснефти", прекращение ежегодных поставок 5 млн т Сибирской легкой могло технологически дать увеличение экспорта основного российского экспортного сорта Юралс на 15 млн т. В квартальном пересчете это должно было составить 3,75 млн т в дополнение к существующему графику поставок, который с учетом транзита из Казахстана, Азербайджана и Туркмении во втором квартале уже приближался к 39 млн т. Таким образом, экспортный график должен был выйти на уровень выше 42 млн т, что на данный момент превышает экспортные возможности "Транснефти".

При сравнении графиков поставок нефти во втором и в третьем кварталах (см. таблицу 1) прежде всего обращает на себя внимание резкое увеличение отгрузки нефти через Туапсе - единственный порт, переваливающий исключительно Сибирскую легкую. Это стало следствием принятого правительством решения о сохранении экспорта этого малосернистого сорта, поставки которого во втором квартале были значительно сокращены. Соответственно, возникли некоторые проблемы с поддержанием качества все растущих объемов перевалки (несмотря на некоторые поквартальные девиации) в основном российском черноморском порту - Новороссийске, а также на других направлениях трубопроводного нефтеэкспорта.

Аналогичная картина наблюдается в Одессе, где российские объемы сократятся в 2,5 раза, а казахстанский транзит вырастет лишь на 300 тыс. т по сравнению с графиком казахстанских поставок через Одессу во втором квартале, когда было запланировано 2,3 млн т.

Уход с черноморского направления части объемов имеет определенный смысл, поскольку сложности с прохождением Босфора и Дарданелл все дороже обходятся российским экспортерам.

К тому же затоваренность Черноморского бассейна усиливается, поскольку наряду с высокими трубопроводными поставками растут отгрузки речным и железнодорожным транспортом - увеличивается перевалка через Феодосию, порт Кавказ, Батуми и Поти, не говоря уже о росте поставок КТК через терминал в Южной Озереевке.

Балтийское перераспределение

Еще одна особенность графика третьего квартала - резкое сокращение поставок через литовский терминал в Бутинге - более чем на миллион тонн. Поставки, убранные с этого направления, были распределены практически равномерно между Мажейкяйским НПЗ, набравшим обороты после апрельского ремонта, Гданьским портом, с которым у "Транснефти" связаны определенные стратегические приоритеты, и Приморском, который сам по себе является стратегическим терминалом "Транснефти".

Намеченный на третий квартал рост экспорта через Приморск почти на 30% (с учетом казахстанских 600 тыс. т) стал практически единственным весомым ответом российского трубопроводного

стр. 46

оператора на все возрастающую критику "Транснефти" нефтяниками за острую нехватку экспортных мощностей. 30-процентное увеличение стало, по сути, запуском второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС).

Характерно, что резкое увеличение поставок через Приморск не замедлило сказаться на резком сокращении поставок по системам трубопровода "Дружба" - они снизятся в третьем квартале на всех направлениях, кроме польского.

Среди прочих феноменов балтийского экспорта нефти в третьем квартале следует отметить приход ЛУКОЙЛа в Бутинге - отгрузки компании здесь составят 630 тыс. т, или 30% от общего объема поставок российской нефти через этот терминал.

ЮКОС и ЛУКОЙЛ, а также примкнувшая к ним "Сибнефть" (300 тыс. т), по сути, и обеспечивают теперь весь объем поставок через это направление. Остальных экспортеров (за исключением "Печоранефтегаза" и "Полярного Сияния") попросили не беспокоиться. Таким образом, подтвердились предположения, что ЮКОС попытается монополизировать здесь отгрузки (из 2281,8 тыс. т нефти в Бутинге на долю ЮКОСа приходится 1300 т), и лишь авторитет родственной уже "Сибнефти" и такого тяжеловеса, как ЛУКОЙЛ, позволяет "разбавлять экспортный пул" на этом направлении.

Украинский рекорд

Простая логика показывает, что сокращение поставок Юралс в дальнее зарубежье при росте экспорта Сибирской легкой - все на фоне растущей добычи Юралс - должно было потребовать "утилизации" крупного объема высокосернистой нефти. Традиционно одним из немногих направлений, пригодных для таких поставок, является экспорт российской нефти на НПЗ в центральной и юго-восточной Украине.

Таблица 1. Плановые поставки нефти по системе "Транснефти" во II и III кварталах 2003 г. (тыс. т)

Это предположение подтверждается рекордно высоким графиком экспорта нефти на НПЗ Украины в третьем квартале - 6,12 млн т, по сравнению с также рекордным графиком второго квартала, рассчитанным на уровне 5,65 млн т (см. таблицу 2).

Характерно, что увеличению поставок нефти на Украину способствовала не только растущая добыча в России, но и ситуация с поставками из Казахстана. Если во втором квартале "Транснефть" могла себе позволить "закрыть" для казахстанских поставщиков обещанный экспорт через Приморск, то в третьем на такие экстремальные шаги "Транснефть" уже не пошла и экспорт на Приморск для казахстанских поставщиков открыла, оставив дополнительную возможность поставок на украинские НПЗ для российских компаний. Казахстанский транзит на украинские НПЗ не замедлил сократиться с 950 тыс. т до 680 тыс. т.

Характерно, что рост поставок запланирован именно на те украинские НПЗ, чьи владельцы, или постоянные партнеры (ТНК, ЮКОС, "Татнефть", "Роснефть"), отгружают нефть с терминалов в Одессе, Феодоссии и даже в Севастополе. Для ЮКОСа, как поговаривают источники в отрасли, третий квартал скорее всего принесет начало регулярных поставок с терминала в порту Пивденный. Определенные усилия по наращиванию поставок через Пивденный (поддерживаемые англо-американским холдингом BP) предпринимает Тюменская нефтяная компания. Как известно, на этом интересы ТНК-ВР не ограничиваются, и они настаивают на реверсе системы Одесса-Броды, что может серьезно задеть стратегические интересы ЮКОСа на венгерско-хорватском направлении.

К середине третьего квартала украинский оператор "Укртранснафта" собирается запустить дополнительные мощности для прокачки нефти по маршруту Мичуринск-Снегиревка, что позволило бы резко увеличить отгрузки через терминал в Пивденном. И хотя руководство "Укртранснафты" в

стр. 47

прошлом не раз кормило нефтяную (и не только нефтяную) общественность пустыми обещаниями, похоже, что на этот раз дело выгорит. Выражаясь словами Глеба Жеглова: "здесь у них любовь с интересом". Интерес в первую очередь есть у ЮКОСа, которому необходимо резко увеличить транзит через территорию Украины без "затоваривания" южной ветки трубопровода "Дружба", по которой ЮКОС планирует начать в следующем году прокачку нефти по системе "Дружба-Адрия" в хорватский порт Омишаль.

Таблица 2. Российские поставки и казахстанский транзит нефти на НПЗ Украины во II и III кварталах 2003 г. (тыс. т)

Следует отметить, что с начала года транзит через Пивденный стабильно нарастал и уже превысил миллион тонн, однако до сих пор экспорт через этот терминал не получил полного законодательного "оформления" в соответствующих российских ведомствах и, как следствие, в "Транснефти". Поэтому растущий график поставок на украинские НПЗ разбухает в значительной мере за счет будущих поставок на Пивденный, Одессу и Феодосию.

Что дальше?

Выпуск сокращенного по сравнению со вторым кварталом графика в некоторой мере компенсирует тот эффект, который оказало на цены мирового рынка решение ОПЕК не снижать добычу, принятое на саммите ОПЕК в столице Катара Дохе.

Резкое сокращение запасов в США, задержки с возобновлением крупномасштабных поставок нефти из Ирака, где шиитские столкновения с британскими подразделениями делают все более актуальным вопрос о том, как скоро союзники смогут выйти здесь на довоенный уровень добычи, - все это говорит в пользу того, что третий квартал, несмотря на некоторое сокращение объемов поставок, может стать весьма прибыльным для экспортеров. Ожидаемый скачок цен до уровня $30/барр. и выше, подобно тому, что мы наблюдали прошлой осенью, - все это сегодня рассматривается экспортерами как весьма вероятный сценарий.

Рост поставок на Балтийском направлении, в первую очередь через Приморск, скорее всего получит развитие и на Черном море, где отгрузки с терминала в Пивденном уже становятся ощутимой экспортной составляющей для российских компаний. "Доведение до кондиции" механизма экспорта через Пивденный (его "легализация" в антимонопольных органах РФ и составление нормального графика), а также "разгон" второй очереди БТС - все это будет вызревать в ходе третьего квартала, чтобы полновесно "прозвучать" в четвертом. Отступать руководителям "Транснефти" уже некуда.

Постоянный адрес данной публикации: