Автор: Павел Графов
Обзор мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ)
По оценкам Мирового энергетического агентства, природный газ сегодня является самой быстрорастущей составляющей в мировом потреблении энергоресурсов. За период с 1991 по 2001 год объем его потребления увеличился почти на 400 млрд. м 3 - с 2007,2 до 2404,9. По мнению экспертов агентства, в 2002-2030 годах рост будет продолжаться, в результате чего доля голубого топлива в мировом энергобалансе может удвоиться. Не менее активно развивается и мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), доля которого, по данным BP Statistical Review of World Energy, составила в 2001 году порядка 26-30% в общем объеме мировой торговли метаном.
Первую промышленную партию СПГ принадлежащий английской компании Shell танкер доставил из Алжира в Великобританию в 1964 году. В дальнейшем существенное влияние на формирование круга производителей и потребителей сжиженного газа оказал такой фактор, как высокая стоимость необходимого технологического оборудования (комплексов сжижения и регазификации) и транспортной инфраструктуры (причалов для загрузки газа на танкеры, приемных терминалов и собственно средств транспортировки). Реализации того или иного проекта, как правило, предшествовала предварительная договоренность потенциального производителя и потребителя о гарантированном спросе на продолжительный срок (15-20 лет).
В 1994 году мировой объем торговли СПГ составил 87,9 млрд. м 3 . К 1997 году эта цифра увеличилась до 110,32 м 3 , а к 2000 году - до 136,38 млрд. м 3 . В 2001 году объемы поставок возросли всего на 2,9% по сравнению с предыдущим годом (для сравнения, в 2000 году рост составил 11,9%). Общий объем торговли составил порядка 147 млрд. м 3 . Замедление темпов роста аналитики связывают с ослаблением деловой активности в связи с террористической атакой на США 11 сентября, а также с необычно теплыми погодными условиями в зимний период.
За последние пять лет в географии мировой торговли СПГ произошли довольно серьезные изменения. Строго говоря, еще в середине 1990-х единого мирового рынка сжиженного метана в полном смысле этого слова не существовало. Операции осуществлялись на двух замкнутых рынках, рамки которых ограничивались бассейнами Атлантического и Тихого океанов. На сегодняшний день эти границы практически стерлись:
ПРОИЗВОДСТВО
В 2001 году производство и экспорт СПГ осуществляли 12 стран, в число которых вошли США, Тринидад и Тобаго, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Ливия, Нигерия, Австралия, Бруней, Индонезия и Малайзия. Подробные данные приведены в таблице N1.
Первый долгосрочный контракт на экспорт СПГ из Индонезии был подписан в 1973 году, поставки начались в 1977 году. В настоящее время сжижение газа осуществляется на двух заводах общей мощностью порядка 45 млрд. м 3 в год. На востоке острова Калимантан расположен на данный момент крупнейший в мире комплекс Badak, состоящий из восьми технологических установок общей производительностью 29,7 млрд. м 3 в год. Заводом управляет PT Badak LNG Company, на 50% принадлежащая государственной индонезийской компании Pertamina. В состав акционеров входят также британская BP, французская Total и совместная Japan Indonesia LNG Company (JILCO).
стр. 66
Комплекс Arun, состоящий из шести технологических установок, расположен в северной части острова Суматра, его проектная мощность составляет 16,9 млрд. м 3 в год. 50% акций компании-оператора PT Arun LNG Company контролирует Pertamina, 30% принадлежит ExxonMobile, еще 15% владеет JILCO. Однако запасы газа на месторождениях, обеспечивающих Arun сырьем, выработаны на 70%, вследствие чего уже к 2010 году завод сможет производить не более 4,13 млрд. м 3 СПГ в год.
По замыслу правительства Индонезии, компенсировать уменьшение объемов производства должен проект Tannguh. Комплекс из двух технологических установок, запуск первой из которых намечен на 2006 год, к 2007 году будет производить порядка 11 млрд. м 3 сжиженного топлива в год. Таким образом, положение страны на мировом рынке СПГ в среднесрочной перспективе выглядит достаточно стабильным.
Будучи первой страной, в которой в 1964 году началось промышленное производство СПГ, Алжир сегодня является вторым в мире после Индонезии по объему экспорта сжиженного топлива. Четыре завода по сжижению расположены в городах Arzew, Bejaia (два) и Skikda, их общая производительность составляет порядка 30 млрд. м 3 в год. Расширения ныне действующих мощностей не планируется, однако в конце 2001 года руководство страны объявило о планах строительства нового комплекса на 5 млрд. м 3 в год в городе Arzew.
В Брунее СПГ производится с 1973 года на заводе Lumut. Комплекс состоит из пяти технологических установок общей производительностью около 10 млрд. м 3 в год. 50% акций компании Brunei LNG контролирует правительство султаната, 25% принадлежит концерну Royal Dutch/Shell, оставшиеся 25% - японской Mitsubishi. Потребителями брунейского СПГ в соотношении примерно 91/9 являются Япония и Южная Корея.
Третье место по объему поставок в мире занимает Малайзия. Производство СПГ осуществляется на технологических комплексах Satu и Dua общей мощностью порядка 20,6 млрд. м 3 в год. Оба завода расположены близ города Bintulu, штат Sarawak. Первый был введен в эксплуатацию в 1983 году, второй - в 1995. Акционерный капитал распределен между государственной компанией Petronas, администрацией штата и компанией Shell.
В феврале 2000 года было подписано соглашение о строительстве в этом же районе нового завода мощностью 9,3 млрд. м 3 в год. Завершение проекта Tiga намечено на 2003 год, в результате общая производительность комплекса в Bintulu достигнет рекордного уровня - 31,7 млрд. м 3 в год.
Катар начал экспортировать СПГ в декабре 1996 года и в настоящее время обеспечивает порядка 12% мирового объема экспорта. Поставками за рубеж занимаются две компании - Qatar LNG Co. (Qatargas) and Ras Laffan LNG Co. (Rasgas). Qatargas на 65% принадлежит государственной компании Qatar Petroleum, 10% контролирует ExxonMobil, еще 10% - Total, а оставшиеся 15% делят между собой японские Marubeni и Mitsui. Производственные мощностии компании представлены тремя установками по сжижению общей производительностью 2,75 млрд. м 3 в год. Две из них были построены в 1996 году, третья - в 1999. В 2001 году было подписано соглашение о строительстве четвертой установки. По замыслу руководства компании, через 10 лет объем экспортируемого Qatargas СПГ должен вырасти до 55 млрд. м 3 в год.
Rasgas располагает двумя установками мощностью 4,5 млрд. м 3 в год, построенными в 1999 и 2000 годах. Третья установка, мощностью 6,4 млрд. м 3 в год, должна быть сдана в эксплуатацию в апреле 2004 года. В 2002 году компания подписала соглашение сроком на 20 лет с итальянской Еni SpA о поставках СПГ на испанский рынок в объеме 1 млрд. м 3 в год начиная со второго квартала 2004 года, срок действия соглашения - 20 лет. Газ будет доставляться на приемный терминал в Барселоне, а в случае необходимости и на другие терминалы на Пиренейском полуострове.
Австралия является третьим после Индонезии и Малайзии экспортером СПГ в АТР, поставляя за рубеж газ из северо-западных районов страны, далеких от внутренних центров потребления. Добычей и реализацией газа занимается компания Australia LNG Pty. Мощность действующего завода по сжижению составляет в настоящее время 10,3 млрд. м 3 в год, однако на середину 2004 года запланирован ввод в эксплуатацию дополнительной установки, которая увеличит производительность до 16 млрд. м 3 в год. Перспективы расширения экспорта руководство страны связывает со значительными запасами месторождения Gordon, открытого в 1999 году компаниями Texaco и Chevron. Однако покупатели на дополнительные объемы австралийского СПГ до сих пор не найдены, что делает реализацию проекта затруднительной.
Комплекс сжижения природного газа в Нигерии начал работать в сентябре 1999 года. Завод Finima, расположенный на острове Bonny, состоит из двух технологических установок общей мощностью 8 млрд. м 3 в год. Кроме того, в состав комплекса входят два хранилища СПГ емкостью 84 тыс. м 3 каждое. Акционерами компании Nigeria LNG являются
стр. 67
правительство страны, Royal Dutch/Shell, Elf и Agip.
В соответствии с утвержденным инвестиционным бюджетом Royal Dutch/Shell на 2003 год в развитие энергетического сектора Нигерии будет вложено 7,5 млрд. долларов. Программа предусматривает увеличение мощности завода по производству СПГ до 21 млрд. м 3 в год. Нигерийский газ экспортируется в основном в Европу - его основными потребителями являются Италия, Испания, Португалия, Турция и Франция
Оператором проекта Atlantic LNG (Тринидад и Тобаго) является медународный консорциум в составе национальной компании National Gas Company of Trinidad and Tobago (10%), британские ВР (34%) и BG (26%), испанская Repsol (20%) и американская химическая компания Cabot (10%). Завод Point Fortin, строительство которого завершилось в 1999 году, расположен в юго-западной части острова. В настоящее время работает одна технологическая установка производительностью 4,1 млрд. м 3 в год, поставки газа осуществляются в США и Испанию. Строительство 2-й и 3-й технологических установок мощностью 4,5 млрд. м 3 в год должно быть завершено в четвертом квартале 2002 и в третьем квартале 2003 года соответственно. Реализация проекта позволит утроить экспортные возможности Atlantic LNG.
Завод по производству СПГ в Омане, расположенный в городе Qalhat, состоит из двух технологических установок мощностью 4,5 млрд. м 3 в год каждая. В перспективе планируется построить еще один блок такой же производительности. Акционерами компании Oman LNG являются правительство Омана (51%), Shell (30%), TotalFinaElf (5,54%), Korea LNG (5%), Partex (2%), Mitsubishi (2,77%), Mitsui (2,77%) и Itochu (0,92%).
Основным потребителем топлива в соответствии с контрактом сроком на 25 лет является Южная Корея. Кроме того, в марте 2002 года было подписано соглашение на поставку СПГ группе Royal Dutch/Shell. Газ из Омана в незначительных объемах импортируют также Пуэрто-Рико и Япония.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экспортируют СПГ с 1977 года, основными потребителями являются Япония, Южная Корея и Испания. Комплекс по сжижению газа Das Island состоит из трех установок общей производительностью порядка 6,8 млрд. м 3 в год. Последняя из них была введена в эксплуатацию в 1994 году. Оператор проекта Abu Dhabi Gas Liquefaction Ltd. на 70% принадлежит нефтяной компании Abu Dhabi National Oil, акционерами являются Mitsui (15%), BP (10%) и TotalFinaElf (5%).
В Ливии действует единственный завод по производству СПГ в Marsa El Brega, проектная мощность которого составляет 3,5 млрд. м 3 в год. Однако в силу несовершенства оборудования (комплекс был построен в конце 60-х годов и с тех пор не модернизировался) лишь треть получаемого на выходе сжиженного топлива может экспортироваться. Проекты по модернизации комплекса последовательно переносятся на неопределенный срок начиная с 1992 года.
США экспортируют СПГ с месторождений Аляски. Завод Kenai, оператором которого является компания Kenai LNG, способен производить 2 млрд. м 3 топлива в год. Поставки на основе долгосрочных контрактов осуществляются в Японию.
Планируют развивать собственные мощности по производству сжиженного природного газа такие страны, как Египет, Иран, Ангола, Намибия, Йемен и Венесуэла. Наибольшего прогресса на данный момент добился Египет - в стране разрабатываются четыре проекта. В конце 2004 года должен вступить в строй завод по производству СПГ мощность 7 млрд. м 3 в год в городе Damietta. Оператором проекта является энергетическая компания Union Fenosa. Она не имеет опыта в операциях с СПГ и не ведет добычу газа в стране, но, являясь крупным поставщиком электроэнергии в Испании, располагает рынками сбыта.
В 2005 году должна быть сдана в эксплуатацию первая технологическая установка производительностью 5 млрд. м 3 в год на заводе в Itku, к востоку от Александрии. В соответствии с заключенным 21 января 2002 года контрактом сроком на 20 лет, весь газ поступит в распоряжение компании Gaz de France, которой принадлежит 5% акций проекта. С началом этих поставок Египет станет крупнейшим поставщиком СПГ во Францию.
Иран намерен построить завод по производству СПГ на побережье Персидского залива или Аравийского моря и организовать экспорт топлива в Индию. В конце февраля 2002 года на торги были выставлены стадии разработки 11 и 12 месторождения Южный Парс, которые включают строительство завода по сжижению природного газа. Интерес к ним проявили компании BP, TotalFinaElf, Repsol YPF и Eni. Предполагаемый завод будет состоять из двух технологических линий общей мощностью 11 млрд. м 3 в год. Предполагается, что торги по стадиям разработки 13 и 14 также будут включать строительство завода СПГ.
Проект Yemen LNG предполагает строительство комплекса из двух технологических линий общей мощностью 8,5 млрд. м 3 в местечке Bal Haf на берегу Аденского залива. В числе акционеров - TotalFinaElf (36%), Yemen Gas (21%), Hunt Oil (15.11%), ExxonMobil (14.51%), SK Corp. (8.4%) и Hyundai (5%). Реализация была намечена на 2004 год, однако в настоящее время отложена на неопределенный срок.
Венесуэла намерена выйти на рынок производителей СПГ с двумя установками производительностью 2,9 и 5,5 млрд. м 3 в год, которые должны быть построены, соответственно, в 2004 и 2005 году.
стр. 68
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Бессменным лидером как по объемам импорта СПГ, так и по темпам роста его потребления, является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого приходится порядка 75% поставок этого вида топлива. Собственные возможности добычи в регионе незначительны, при этом он характеризуется растущей потребностью в энергоносителях, как за счет увеличения численности населения, так и за счет роста потребления в электроэнергетике и тяжелой промышленности.
Япония в настоящее время является самым крупным импортером СПГ в регионе и полностью зависит от экспортных поставок, однако значительного роста спроса на газ в этой стране не ожидается. В 2001 году потребление составило 79 млрд. м 3 , увеличившись по сравнению с 2000 годом всего на 2,3%. К 2010 году прогнозируется увеличение потребления на 12 млрд. м 3 , то есть доля Японии в общем объеме импорта СПГ в АТР может уменьшиться с 61% до 35%. Поставки сжиженного газа в Японию осуществляют США, Оман, Катар, ОАЭ, Австралия, Бруней, Индонезия и Малайзия. Топливо импортируется в основном на основе долгосрочных контрактов. Так, срок соглашения с индонезийской компанией Pertamina о закупках СПГ с комплекса Arun истекает в 2010 году. В этом же году заканчиваются контракты с Малайзией.
Контракт сроком на 30 лет с австралийскими поставщиками (BHP Billiton Petroleum Pty Ltd., BP Development Australia Pty Ltd., Chevron Australia Pty Ltd., Japan Australia LNG Pty Ltd., Shell Development Pty Ltd. и Woodside Energy Ltd.) предполагает поставки в объеме 1,4 млрд. м 3 в год начиная с 2004 года. В марте 2002 был подписан 15-летний контракт на поставку СПГ на сумму 20 млрд. долларов с малазийской Petronas.
В то же время отмечается стремление японской стороны снизить зависимость от соглашений, жестко фиксирующих объемы и сроки поставок. Так, в феврале 2002 года был подписан контракт о поставках СПГ из Малайзии, начало реализации которого запланировано на 2004 год. Первоначально переговоры шли об объеме 2,2 млрд. м 3 в год сроком на 20 лет, однако в итоге был подписан лишь годовой контракт на 40% от прежнего объема.
Южная Корея начала закупать СПГ в 1986 году, в 2001 году объем импорта составил 21,83 млрд. м 3 . Монопольным оператором на корейском рынке является государственная компания Korea Gas Company (Kogas). В роли основных поставщиков выступают Катар, Оман, Индонезия, Малайзия, Бруней, Австралия и ОАЭ. Два приемных терминала располагаются в портах Pyongtaek и Inchon, к 2005 году планируется начать эксплуатацию терминала Kangnung.
Первые поставки газа из Катара начались в августе 1999 года в соответствии с условиями контракта с оператором Rasgas. Поставки из Омана начались в апреле 2000 года. Срок действия контрактов на импорт СПГ из Индонезии завершается в 2009 году, однако в компании Pertamina всерьез опасаются пересмотра соглашений в связи с планирущейся приватизацией корейского оператора Kogas.
По оценкам экспертов, лидером по темпам роста потребления СПГ в АТР в ближайшей перспективе должен стать Китай, где потребность в углеводородном сырье частично покрывается за счет эксплуатации собственных месторождений. В 2000 году потребность страны в газе составляла около 25 млрд. м3, 20% покрывал импорт. К 2010 г. спрос может вырасти до 110 млрд. м 3 , а к 2020 г. - до 250 млрд. м 3 . Возможности по собственному производству газа в Китае к 2010 г. оцениваются в 60-80 млрд. м 3 в год. Соответственно, потребность в импорте в пересчете на СПГ может составить 30-50 млрд. м 3 в год (в настоящее время - порядка 5 млрд. м 3 в год).
В то же время в Китае отсутствуют достаточные мощности для приема сжиженного газа и его регазификации. Первый в стране терминал в провинции Гуандун должен быть сдан в эксплуатацию в 2006 году. Строительство осуществит ВР, контролирующая 30% акций проекта. 31% принадлежит компании China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), а оставшаяся часть распределена между несколькими местными компаниями.
Проект строительства терминала в провинции Гуандун будет осуществляться в два этапа. Первый включает собственно строительство терминала, прокладку трубопровода высокого давления протяженностью 300 км вдоль восточного берега реки Жемчужной, а также прокладку ветки трубопровода до Гонг-Конга. В рамках второго этапа мощность терминала увеличится на 2,7 млрд. м 3 в год, а трубопровод будет продолжен по западному берегу Жемчужной. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 850 млн. долларов США.
По итогам проведенного тендера поставщиком СПГ на первый в Китае терминал стала компания Australia LNG. Поражение потерпели индонезийская Pertamina, делавшая ставку на проект Tangguh, а также катарский Rasgas. Контракт предусматривает поставку 4,1 млрд. м 3 сжиженного газа в год в течение 25 лет начиная с 2005 года и обещает стать самой крупной экспортной сделкой Австралии. Еще один терминал пропускной способностью 3,4 млрд. м 3 СПГ в год будет построен к 2007 году в провинции Фуцзянь.
В Индии, которая в настоящее время не закупает газ в сжиженном виде, рост объемов импорта СПГ связывают с увеличением доли генерирующих мощностей в электроэнергетике, работающих на природном газе. Эти объекты планируется строить в береговой зоне, где они легко могут быть обеспечены топливом, доставляемым в сжиженном виде танкерами с моря.
Компания Petronet рассмотривает планы по строительству как минимум двух терминалов для импорта СПГ. В июле 2002 года было подписано
стр. 69
соглашение с Rasgas (Катар) сроком на 25 лет на закупку 10,3 млрд. м 3 газа в год. Начало поставок запланировано на июль 2003 года.
В перспективе Индия может стать о дни из мировых лидеров по импорту СПГ. По данным IEO, в период с 1997 по 2020 годы ежегодный рост потребления газа в Индии составит в среднем 8%, что приведет в результате к шестикратному росту потребления.
В энергобалансе стран Европы природный газ в настоящее время занимает порядка 23%, а к 2020 году его доля может увеличиться до 28%. Собственные месторождения, расположенные в Северном море, Нидерландах и Норвегии, вступили в стадию падающей добычи, в то время как объем потребления постепенно возрастает.
Потребности Европейского континента в голубом топливе в настоящее время удовлетворяются за счет трубопроводных поставок из России и Алжира, однако некоторые страны, такие как Франция, Испания, Греция, Португалия, Турция, Италия и Бельгия, импортируют газ в сжиженном виде. В 2001 году за счет поставок СПГ было покрыто порядка 7% регионального потребления природного газа. Общий объем импорта составил 33,53 млрд. м 3 , причем более половины пришлось на Францию и Испанию - 31% и 29% соответственно.
Франция является абсолютным лидером по импорту СПГ на европейском рынке, потребляя порядка 10 млрд. м 3 ежегодно (10,45 млрд. м 3 в 2001 году). Основным поставщиком является Алжир, на долю которого в 2001 году пришлось более 90% от общего объема ввезенного топлива. На территории страны действуют два приемных терминала, принадлежащих государственной компании Gaz de France. Пропускная способность терминала Fos-sur-Mer на южном побережье составляет порядка 4,5 млрд. м 3 . Второй, в местечке Montoir de Bretagne недалеко от Нанта, способен принять 10 млрд. м 3 . Часть поступающего туда газа направляется по трубопроводу в Италию, где его реализацией занимается фирма Enel. К 2006 году в Fos- sur-Mer планируется построить второй терминал с максимальной пропускной способностью 8,25 млрд. м 3 .
Около 50% импортируемого Испанией природного газа поставляется в сжиженном виде, основными поставщиками СПГ являются Алжир и Нигерия. В 2001 году объем импорта составил 9,84 млрд. м 3 . Компании Enagas принадлежит три приемных терминала, расположенных в городах Barcelona, Huelva and Cartagena. Их общая пропускная мощность составляет 14,15 млрд. м 3 . Еще два терминала, в Bilbao и в Valencia, должны быть построены в 2003 и 2005 году соответственно.
В Италию СПГ поступает из Алжира и Нигерии через терминал Panigaglia, в 2001 году объем импорта составил 5,25 млрд. м 3 . Срок контракта о поставках из Алжира истекает в 2015 году. В этом году может стартовать совместный проект Edison и ExxonMobil по строительству терминала на побережье Адриатического моря для поставки газа по трубопроводу в северо-восточную часть страны. Поставки будет осуществлять катарская компания Rasgas в объеме 4,6 млрд. м 3 в год.
Греция начала закупать СПГ в Алжире в конце 1999 года. Танкеры разгружаются на терминале Revithoussa в районе Афин, мощность которого составляет 650 млн. м 3 в год. В 2001 году объем поставок составил 500 млн. м 3 . В Бельгию сжиженный газ поступает из Алжира и Нигерии в объеме 2,4 млрд. м 3 (на 2001 год) через единственный терминал Zebrugge, оператором которго является компания Distrigaz.
Единственный в Турции приемный терминал мощностью 4 млрд. м 3 расположен рядом с газотурбинной электростанцией Marmara Ereglisi. В 2001 году импорт осуществлялся из Алжира и Нигерии. В 1996 году было подписано предварительное соглашение о поставках СПГ из Египта, однако в силу отсутствия в стране мощностей по сжижению газа его реализация еще не начиналась.
Португалия импортирует СПГ с 1998 года. В настоящее время топливо поступает в страну в газообразном виде по трубопроводам из Испании, однако уже в 2003 году должна начаться эксплуатация собственного комплекса регазификации в городе Sines. Его пропускная способность составит 16,42 млрд. м 3 .
США удовлетворяет за счет собственных объемов добычи примерно 87% своих потребностей в газе. Объем импорта СПГ в 2001 году составил 6,59 млрд. м 3 , с терминалов на Аляске отгружено на экспорт 1,79 млрд. м 3
В стране действует четыре приемных терминала общей мощностью 26,7 млрд. м 3 , один из которых временно законсервирован. Еще 13 находятся в стадии проектирования и строительства. Три работающих терминала находятся в городах Everett (штат Массачусетс), Lake Charles (штат Луизиана) и на острове Эльба, в настоящее время их возможности используются примерно на 10%. Базы хранения СПГ находятся в городах Nampa (штат Ойдахо), Portland и Newport (штат Орегон) и Plymouth (штат Вашингтон).
стр. 70
В 2006 году импортером СПГ может стать Великобритания. В настоящее время Объединенное королевство является самым крупным потребителем (95,4 млрд. м 3 в 2001 году), и одновременно крупнейшим производителем газа в Европе. Однако, если верить прогнозам, в ближайшее время на шельфе Северного моря будет достигнут пик добычи, что ставит перед страной реальную угрозу превратиться в нетто- импортера голубого топлива. Решением проблемы может стать переход на закупку СПГ, поставщиком которого может стать Катар.
ТРАНСПОРТИРОВКА
В 2001 году международная торговля СПГ включала связывающий различные страны 41 поток по 124 морским путям. За год образовались два новых маршрута - Оман-Тайвань и Нигерия-Бельгия. В то же время прекратились поставки из ОАЭ и Индонезии в США и из Малайзии в Испанию.
Перевозка сжиженного топлива осуществляется в специальных танкерах-рефрижераторах, которые производятся на 13 судостроительных заводах. 9 из них находятся в Азии (в Японии и Южной Корее), еще 4 - в Европе. На конец 2001 года в мире насчитывалось 128 судов такого класса общим водоизмещением 14 млн. м 3 - 93 в Тихоокеанском бассейне и 35 в Атлантике. Срок службы 39 танкеров составляет менее 5 лет, 25 судов эксплуатируется более 25 лет. По данным на май 2002 года, на верфях размещены заказы еще на 64 судна, то есть к концу 2006 года общий флот танкеров (без учета выбытия) составит 192 единицы.
РОЛЬ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СПГ
Будучи крупнейшим в мире экспортером природного газа (более 35% мирового экспорта), Россия только начинает предпринимать попытки проникнуть на мировой рынок СПГ.
Наиболее масштабным проектом в настоящее время является "Сахалин-2", в рамках которого планируется строительство завода по сжижению природного газа в районе поселка Пригородное (южная часть острова Сахалин). Проект предусматривает развитие до 2045 года добычи газа на Лунском газоконденсатном месторождении (запасы свыше 400 млрд. м 3 ) до 13,5 млрд. м 3 в год. Доставка сырья к месту переработки будет осуществляться по газопроводу протяженностью 705 км от проектной территории до поселка Пригородное, необходимая инфраструктура должна быть подготовлена к 2005 году. По плану в 2006 году начнет работать I очередь завода СПГ мощностью 4,8 млн. тонн в год, сроки строительства II очереди (еще 4,8 млн. тонн в год) планируется определить исходя из возможностей сбыта газа. Для участия в тендере на строительство завода приглашены консорциумы Bouygues Offshore, Technip (построившая первый в мире завод СПГ в Алжире), Foster Wheeler, Chieoda Corp. и Toyo Corp.
Общая мощность комплекса составит 9,6 млн. тонн в год (25 тыс. тонн в сутки). В 2006 году намечено отгрузить около 1 млн. тонн СПГ, добыча при этом должна составлять не менее 1,4 млрд. м 3 . К 2007 году завод должен выйти на объем производства 4,8 млн. тонн в год при добыче 6,7 млрд. м 3 . Полностью завершить строительство комплекса и инфраструктуры предполагается к 2014 году (завод будет состоять из 2 технологических линий сжижения, 4 резервуаров и причала для загрузки СПГ на танкеры). Общий объем инвестиций оценивается в 8,6 млрд. долларов, в т.ч. 2 млрд. долларов составляют затраты собственно на строительство завода и связанных с ним береговых сооружений.
По замыслу разработчиков проекта, основными потребителями сахалинского СПГ должны стать страны АТР, и, в частности, Япония. Однако сегодня потребности региона полностью закрыты поставками других стран-экспортеров, конкурирующих между собой, при этом Индонезия, Австралия, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия и США поставляют газ на основе долгосрочных контрактов. Срок действия значительной их части истекает в 2006 и 2010 годах, но именно на эти периоды ориентированы несколько новых проектов с предложениями по поставкам СПГ (в Малайзии, Западной Австралии и Индонезии). Несмотря на активные попытки участников проекта пролоббировать свои интересы у потенциальных потребителей, решение проблемы сбыта сахалинского до сих пор не найдено.
В перспективе завод по производству СПГ может быть построен на полуострове Ямал, по крайней мере, представители Газпрома ведут переговоры на эту тему с американскими компаниями. Его мощность должна составить от 10 до 25 млрд. м 3 сжиженного топлива в год, а рынком сбыта может стать Северная Америка, Европа и Япония. Однако даже в США, не говоря уже о Японии, гораздо ближе и дешевле поставлять газ с Сахалина, то есть два российских проекта в случае их реализации вступят в прямую конкуренцию между собой!
Тем не менее, Газпром, похоже, твердо намерен принять участие в мировой торговле СПГ. Уже в 2003 году компания планирует оперировать небольшими партиями, закупленными в Омане и других странах. Основная цель этих действий - получение ответа на далеко не праздный вопрос "надо или нет?". Действительно, стоит ли пытаться проникнуть на рынок с чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, на котором к тому же поставщики и потребители связаны долгосрочными партнерскими отношениями?
По мнению экспертов, только реализация проектов освоения недр Ямала и Баренцева моря (Штокмановское ГКМ) позволит увеличить объемы экспорта российского газа в Европу до 310 млрд. м 3 в год в 2010 году и до 365 млрд. м 3 в год в 2020 году. При этом доля России в общем объеме потребления европейских стран может увеличиться к 2020 году до 61% (в настоящее время - порядка 30%).
Поставки на рынок АТР могут быть обеспечены за счет освоения месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, запасы которых составляют порядка 3,5 трлн. м 3 . Добыча газа на месторождениях Иркутской области и Якутии позволит к 2020 году осуществлять трубопроводный экспорт газа в Китай и Южную Корею в объеме 50-65 млрд. м 3 в год.
Таким образом, Россия имеет реальный шанс потеснить иностранных поставщиков природного газа и в Европе и в АТР, не вступая при этом в жесткую конкурентную борьбу на малознакомом и уже практически сформировавшемся рынке СПГ.
New publications: |
Popular with readers: |
News from other countries: |
Editorial Contacts | |
About · News · For Advertisers |
Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map) Keeping the heritage of Ukraine |